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2020年我国电子铜箔投建、投产项目盘点(上)
2021-1-11 15:45:48
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电子铜箔资讯
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一、总述


学校对发生在2020年内我国电子铜箔公司(包括海外资在我国大陆的投资公司)中,投资新建扩建及新建竣工投产铜箔项目,进行归纳盘点。

2020年内,在我国电子铜箔公司中,共投资兴建的9个立项项目、投建项目的12个,投产项目的5个。学校从这些项目的新产能统计及预测,以及新投建、扩产的重地区统计,对我国电子铜箔产业的发展情况,会有深入的及时了解。


1.2020年间国内新建电解铜箔工厂(或新市场线)项目立项的统计


从这一年终盘点中可以得到在2020年间,我国国内有十家公司(包括海外在中国大陆投资的公司)向业界公示,在国内投建电子铜箔新的生产厂(或新生产线)的项目立项。这些立项项目包括:

广东超华科技股份有限集团,立项时间 2020年3月,投建工厂设在广东梅州;

广东嘉元科技股份有限集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年4月,投建工厂设在广东梅州;

远东智慧能源股份有限集团旗下的公司圣达电气有限集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年4月,投建工厂设在江苏泰州;

青海诺德新材料有限集团(二期)的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年4月,投建工厂设在青海西宁;

惠州联合铜箔电子材料有限集团(三期)的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年4月,投建工厂设在广东惠州;

华友控股集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年7月,投建工厂设在广西玉林;

广东威华集团有限集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年11月,投建工厂设在广东梅州西阳镇;

深圳龙电华鑫控股集团股份有限集团(简称:龙电华鑫)的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年11月,投建工厂设在江苏南京;

台塑集团旗下的南亚电子材料(惠州)有限集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年12月,投建工厂设在广东惠州;

赣州逸豪新材料股份有限集团的新建电解铜箔项目,立项时间 2020年12月,投建工厂设在江西赣州。

以上立项的项目,投资方均计划:在2021年起开工建设电解铜箔新生产厂(或新增生产线),在2022年~2024年间,建成投产。


2.2020年~2022年国内新增加电解铜箔产能的统计与估测


2.1 2020年的新增年产能的情况统计


从国内2020年间新建电解铜箔投产项目的盘点中,学校得到以下的统计数据:

(1)2020年,来自于以下5家国内公司在2020年中,投建的锂电池铜箔项目竣工投产了新工厂(或新生产线),它们是:广东超华科技股份有限集团(生产厂位于广东梅州),;湖南龙智新材料科技有限集团(位于湖南汨罗市);铜陵市华创新材料有限集团(位于安徽铜陵);山东合盛铜业有限集团(位于山东东营);江西鑫铂瑞科技有限集团(位于江西鹰潭)等。

综合以上统计案例及数据得知:在2020年,国内新增锂电池铜箔年产能,合计约为1.7万吨,年增加率为8.6%,年增加率低于2018年、2019年。仅为2019年新增锂电池铜箔产能量的30%左右。这也是由于自2018年下半年至2019年几乎全年,在全球及国内范围内上游锂电池制造业界对所用铜箔的市场需求不明朗,甚至比原预测量相差甚远,至使当时欲新投资锂电池铜箔方,在投资行为上表现停滞或放缓所至。


(2)2020年,来自于以下2家国内公司在2020年中,投建的电子电路铜箔项目竣工投产了新工厂(或新生产线),它们是:广东超华科技股份有限集团(生产厂位于广东梅州);湖南龙智新材料科技有限集团(生产厂位于湖南汨罗市)等。它们在2020年间投建的电子电路铜箔产线实现投产。它造成约有新增电子电路铜箔年产能1.3万吨。

并估测在2019年已实现了新增电子电路铜箔产能的厂家有:江东电子材料有限集团(位于江苏如东)、浙江花园新能源有限集团(位于浙江东阳)、甘肃德福新材料有限集团(位于甘肃)、安徽铜冠铜箔有限集团(位于安徽池州)等。在2020年它们将会比在2019年有更多的已形成铜箔新产能,得到进一步释放。


(3)从以上两大类不同类别的国内电解铜箔的新增产能的统计数据看:在2020年我国的电子电路铜箔新增产能1.3万吨,年增长率3.9%。PCB铜箔总年产能到2020年底增加到34.8万吨。在2020年我国的锂电池用铜箔新增年产能1.7万吨,年增长率8.6%。锂电池铜箔的总年产能到2020年底增加到21.56万吨。


2.2 2021年的新增年产能的情况预估


(1)从国内正在投建的电解铜箔项目盘点中,学校可预估:在2021年所投产。将实现新增产能的公司,学校预测有11家。它们将在2021年实现新增电解铜箔的产能,这11家公司以及投建的生产厂(产线)地址情况统计如下:

江西省瑞彩新材料有限集团(生产厂位于江西抚州);

江苏铭丰电子材料科技有限集团(位于江苏溧阳);

圣达电气有限集团(位于江苏泰州);

九江德福科技有限集团(位于江西九江);

青海诺德新材料有限集团(位于青海西宁);

惠州联合铜箔电子材料有限集团(位于广东惠州);

广东超华科技股份有限集团(位于广东梅州);

灵宝宝鑫电子科技有限集团(位于河南灵宝) ;

江铜耶兹铜箔有限集团(位于江西南昌);

山东合盛铜业有限集团(位于山东东营);

湖北中一有限集团(新工厂位于广西陆良)等。


(2)以上这十一家厂家全部为国内内资铜箔公司。它们在2021年将新建的铜箔工厂(或生产线)合计年产能将达到约10.75万吨。其中,因为当前锂电池铜箔市场相比更为看好,也由此造成2021年实现的电子电路铜箔新增年产能量甚小,仅有九江德福科技有限集团贡献7000吨/年,其余10.05万吨/年的新增产能都为锂电池铜箔。锂电池铜箔产能占2021年总计新增产能的93.5%。如能按这样的规划在2021年实现投产,那么2021年将成为近些年来,在我国锂电池铜箔新增年产能量最多的一年。到时,市场的供需关系可能会有所有转变。


2.3 2022年的新增年产能的情况预估


在2022年,在国内投建的新铜箔公司(或新生产线)实现新产能约8.55万吨,新增产能的公司主要来自:金川集团铜业有限集团、华友控股集团、江铜耶兹铜箔有限集团、浙江花园新能源有限集团、湖北中一有限集团、广东嘉元科技股份有限集团等。

以上国内内资铜箔公司,及加上预测还有2~3家的其他新投资公司(估约新增产能合计1.6万吨),这样得到:在2022年新建的铜箔工厂(或生产线)合计新增年产能,估约将达到10.05万吨。其中,85%为锂电池铜箔新增产能。


2.4 2020年~2022年的新增年产能综合统计


2020年~2022年的新增年产能综合统计见表1所示。

表1 2020年~2022年的新增年产能综合统计表 

年产能 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年(预估) 2022年(预估)
电子电路产能 26.34 30.15 33.5 34.8 35.5 37.1
锂电池铜箔产能 11.31 16.24 19.86 21.56 31.61 40.06
总计产能 37.65 46.39 53.36 56.36 67.11 77.16
年增长率 14.4% 23.2% 15% 5.60% 19.10% 15%

注:2017年~2019年的数据,来自中电材协电子铜箔材料分会的调研报告


从以上表1统计所可得到,在2020年我国整个电解铜箔新增年产能产能约达到56.36万吨,比2019年增加5.6 %。2021年、2022年预测分别新增产能19.1%和15.0%。到2022年,我国电解铜箔总产能预估达到77.16吨。预测在2020年~2022年我国电解铜箔的产能将连续的、以两位数的年增长率速度增加,其中,电子电路铜箔产能在此三年中增加了3.6万吨,锂电池铜箔产能增加了20.2万吨。到2022年,电子电路铜箔与锂电池铜箔在产能比上首年出现逆转,即锂电池铜箔产能高于电子电路铜箔,成为52:48的比例。


3.在2020年~2021年间我国实现新增加电解铜箔产能的主要地区

从国内2020年~2021间我国电解铜箔新增产能的盘点统计数据中,得到:

(1)估测在2020年间我国实现新增加电解铜箔产能约为3.0万吨。统计在此年间创新增产能公司的工厂所在地区,包括:广东(1厂家);湖南(1厂家);安徽(1厂家);山东(1厂家);江西(1厂家)。其中,地区实现新增产能量占全国总的实现新增产能比例高的地区是:湖南地区(占新增产能总量的约40%),其次是广东地区(占新增产能总量的约27%)。

(2)预估在2021年间我国实现新增加电解铜箔产能10.75万吨。统计在此年间创新增产能公司的工厂所在地区,包括:江西(3厂家);江苏(2厂家);青海(1厂家);广东(2厂家);河南(1厂家)、山东(1厂家);广西(1厂家).其中,地区实现新增产能量占全国总的实现新增产能比例高的地区是:广东地区(占新增产能总量的约30%);江西地区(占新增产能总量的约25%)和江苏地区(占新增产能总量的约11%)。

(未完待续)


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